اهرم در تجارت چیست؟|اهرم و حاشیه را محاسبه کنید

در بازارهای مالی ، اهرم با وام گرفتن وجوه از کارگزاران/نمایندگی ها تا موقعیت های باز ، به تجارت بیش از حد اصلی اشاره دارد. در نتیجه ، سرمایه گذاران انعطاف پذیری بیشتری برای تجارت با سرمایه کمتر برای بازده بالاتر دارند. در این مقاله ، ZFX شما را با نمونه ها و روش های معاملات اهرمی آشنا می کند.

اهرم چیست؟

اهرم معمولاً به عنوان یک نسبت چند یا نسبت بیان می شود. با فرض اینکه نسبت اهرم 1: 100 است ، یعنی کل سرمایه گذاری 100 برابر اصلی معامله گر است (در معاملات CFD ، نسبت اهرم می تواند به اندازه 1: 2000 باشد). اگرچه مدیر یا حاشیه سرمایه گذار تنها بخشی از ارزش کل تجارت است ، اما سود تجارت یا ضرر (P/L) هنوز از نظر ارزش کل تجارت محاسبه می شود ، بنابراین نسبت P/L بزرگ می شود.

در اینجا نمونه ای از چگونگی تأثیر اهرم می تواند بر سود یا زیان احتمالی تأثیر بگذارد:

• اگر 1000 دلار دارایی با 1000 دلار خریداری کنید و هیچ اهرمی اعمال نمی شود ، برای هر 1 ٪ افزایش قیمت دارایی هایی که در آن سرمایه گذاری می کنید 10 دلار درآمد کسب می کنید. در غیر این صورت ، 10 دلار از دست خواهید داد که 1 ٪ از اصلی 1000 دلار است.
• اما اگر 1000 دلار سرمایه گذاری کرده و 10 بار اهرم اعمال کنید ، می توانید دارایی به ارزش 10،000 دلار خریداری کنید. بنابراین اگر قیمت دارایی 1 ٪ افزایش یابد ، شما 100 دلار سود کسب خواهید کرد ، یا 100 دلار از دست خواهید داد.

از سرمایه وام گرفته شده برای بزرگنمایی نتایج معاملات شما استفاده می شود. همانطور که از مثال مشاهده می کنید ، 10 برابر اهرم می تواند سود یا ضرر بالقوه را از 1 ٪ به 10 ٪ بزرگ کند.

رابطه بین حاشیه و اهرم

MARGIN برای اطمینان از عملکرد برخی از تعهدات به وجوه پرداخت شده از قبل اشاره دارد و جوهر آن واریز اعتباری است.

در معاملات اهرمی ، حاشیه سرمایه ای است که توسط یک سرمایه گذار سرمایه گذاری می شود و در اصل پولی است که به یک بانک ، کارگزار یا طرف مقابل پرداخت می شود تا مواضع را باز و حفظ کند. سطح حاشیه نسبت حاشیه به کل قراردادهایی است که باید خریداری و فروخته شود ، همچنین به عنوان نسبت اهرم یا نسبت شناخته می شود.

سطح حاشیه = 1/ نسبت اهرم

اگر سطح حاشیه 0. 2 ٪ باشد ، نسبت اهرم (1/0. 2 ٪) = 500 برابر است

سرمایه سرمایه گذار (MARGIN) = نسبت ارزش/ارزش تجارت کل

اگر یک سرمایه گذار بخواهد یک قرارداد 10،000 دلاری را با اهرم 500 بار تجارت کند ، باید حداقل 20 دلار را به عنوان حاشیه قرار دهد تا یک موقعیت را باز کند (20 دلار = 10،000 دلار/500 بار).

20 دلار حاشیه اولیه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت است. همچنین در قوانین معاملات عمومی ، مانند 20 ٪ و 30 ٪ ، حداقل حاشیه ای (همچنین به عنوان تماس حاشیه ای نیز شناخته می شود) وجود دارد که برای اطمینان از حفظ سرمایه گذاران حاشیه در سطحی که می تواند ضررهای احتمالی را جبران کند ، تأسیس شده است. از داشتن قراردادها

نمونه ای از معاملات فارکس را بگیرید. هنگامی که نرخ ارز EUR / USD در 1. 14 است ، یک سرمایه گذار یک قرارداد استاندارد 100000 یورویی را خریداری می کند. اگر نسبت اهرم 1: 400 باشد ، حاشیه مورد نیاز برای سرمایه گذاری (1. 14 1 1 1 x 100،000/400 دلار) = تقریباً 285 دلار است.

حاشیه = قیمت قرارداد x تعداد تعداد زیادی واحد در هر قطعه/اهرم چند برابر

اگر حداقل حاشیه ای برای این قرارداد 30 ٪ باشد ، کارگزار حق دارد اگر ضرر شناور در قرارداد باعث شود ارزش حساب خالص کمتر از 85. 5 دلار (285 x 30 $) باشد. ایده این است که سرمایه گذار ممکن است حاشیه کافی برای حفظ و انجام قرارداد نداشته باشد. لازم به ذکر است که کارگزاران مختلف نیازها و معیارهای متفاوتی برای محاسبه نیاز حاشیه و اجرای نزدیکی اجباری دارند.

همانطور که از فرمول مشاهده می شود ، نیاز حاشیه به طور معکوس با نسبت اهرم مرتبط است. هرچه نسبت اهرم بزرگتر باشد ، حاشیه کمتری نیز لازم است و بالعکس. با این حال ، نسبت اهرم بالاتر به معنای این نیست که سرمایه گذار حاشیه اولیه کمتری را قرار می دهد. در حقیقت ، ممکن است سرمایه گذاران برای اطمینان از بسته شدن قرارداد به راحتی ، در صورت لزوم حاشیه بیشتری قرار دهند.

جوانب مثبت و منفی استفاده از تجارت

بارزترین مزیت تجارت اهرم این است که می تواند سود بیشتری را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد. با تحمل هزینه های نسبتاً اندک ، سرمایه گذاران می توانند فرصت های سرمایه گذاری در بازار را به راحتی و راحت ضبط کنند.

با این حال ، هنگامی که یک موقعیت در برابر یک سرمایه گذار قرار می گیرد ، می توان ضررها را با اهرم ضرب کرد ، درست همانطور که سود حاصل می شود. اگر از اهرم به طور نامناسب استفاده شود و مدیریت ریسک وجود ندارد ، خطرات دیگری را برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت

مفهوم تجارت اهرم یا معاملات حاشیه ای به این معناست که هر دو آنها آستانه کاملی برای ورود دارند و ویژگی های تجارت ، تقویت و بازگرداندن دو طرفه را دارند که باعث می شود گزینه های بسیار جذاب برای سرمایه گذاران باشدبشر

سرمایه گذاران که تصمیم به استفاده از اهرم استفاده می کنند باید از خطرات درگیر آگاه باشند ، میزان استفاده را با دقت کنترل کنند و استراتژی های مناسب را برای جلوگیری از خسارات غیر ضروری تهیه کنند.

سرمایه گذاران باید هنگام تجارت با اهرم اقدامات زیر را به عنوان مدیریت ریسک در نظر بگیرند

از دست دادن

متوقف کردن از دست دادن می تواند ضرر شما را با بستن موقعیت خود با قیمت از پیش تعیین شده محدود کند وقتی بازار برای شما نامطلوب است. می توانید آن را مطابق با قیمت بازار تنظیم کنید یا دامنه یا مبلغ خاصی را تعیین کنید.

بهره بردن

Take-Profit به شما امکان می دهد با رسیدن قیمت هدف تعیین شده ، به طور خودکار موقعیت ها را ببندید و سود کسب کنید. این مانع از از دست دادن فرصت ایده آل برای فروش در هنگام تجارت بیش از حد برای تجارت می شود

حفاظت از تعادل منفی

در موارد نادر که ارزش خالص حساب شما به دلیل شرایط بازار منفی می شود ، برخی از کارگزاران ممکن است ضررهای شما را پر کرده و ارزش حساب خالص خود را به صفر تنظیم کنند.

معاملات اهرم یک شمشیر دو لبه است که می تواند سود و ضرر را بزرگ کند. طرز فکر صحیح بسیار مهم است و باید از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده شود.

هشدار خطر: محتوای فوق فقط برای مرجع است و نشان دهنده موقعیت ZFX نیست. ZFX هیچ نوع ضرر ناشی از هرگونه عملیات تجاری که مطابق با این ماده انجام می شود ، فرض نمی کند. لطفاً در تفکر خود محکم باشید و کنترل ریسک مربوطه را انجام دهید.

ZFX (بازار سرمایه ZEAL) یک کارگزار آنلاین Forex & CFD است که بیش از 100 محصول را برای تجارت فارکس ، تجارت کالاها ، تجارت شاخص و معاملات CFDS به اشتراک می گذارد. حداقل سپرده برای باز کردن حساب فقط 15 دلار است. یک حساب معاملاتی باز کنید و پلت فرم معاملات MT4 ما را اکنون بارگیری کنید!